CRM in kontakti

CRM in kontakti

Sledite strankam, podjetjem in poslom v Halovem vgrajenem CRM-ju.

Kontakti

Oglejte si in upravljajte vse vaše kontakte:

• Ime, e-pošta, telefon - Osnovni podatki kontakta
• Podjetje - Povezava do zapisa podjetja
• Oznake - Kategorizirajte kontakte
• Opombe - Dodajte zasebne opombe
• Vrednost posla - Sledite potencialnemu prihodku

Podjetja

Združite kontakte po podjetju:

1. Pojdite na CRM
2. Oglejte si kanban tablo
3. Povlecite podjetja med fazami

CRM faze

Prilagodite vaš prodajni lijak:

1. Ustvarite faze (npr. Potencialni, Kvalificirani, Ponudba, Pridobljeni)
2. Dodelite podjetja fazam
3. Sledite vrednostim poslov po fazah