CRM i kontakti
Pratite klijente, tvrtke i poslove u Halovom ugrađenom CRM-u.
Kontakti
Pregledajte i upravljajte svim vašim kontaktima:
- Ime, email, telefon - Osnovni podaci kontakta
- Tvrtka - Poveznica na zapis tvrtke
- Oznake - Kategorizirajte kontakte
- Bilješke - Dodajte privatne bilješke
- Vrijednost posla - Pratite potencijalni prihod
Tvrtke
Grupirajte kontakte po tvrtki:
- Idite na CRM
- Pregledajte kanban ploču
- Povucite tvrtke između faza
CRM faze
Prilagodite vaš prodajni lijevak:
- Kreirajte faze (npr. Potencijalni, Kvalificirani, Ponuda, Osvojeni)
- Dodijelite tvrtke fazama
- Pratite vrijednosti poslova po fazama